Бузургтарин хабари ҷаҳонии истихроҷи маъдан дар соли 2023

Бозорҳои металлӣ ва маъданӣ дар беҳтарин замонҳо ноустуворанд - фурӯпошии нархи никел, кобальт ва литий дар соли 2023 шадид буд, аммо комилан бесобиқа набуд. Истеҳсолкунандагони замини нодир, нозирони металлҳои гурӯҳи платина, пайравони маъдани оҳан ва хатогиҳои тилло ва нуқра дар ин маврид бадтар буданд.

Ширкатҳои истихроҷи маъдан дар паймоиш дар обҳои пурталотум беҳтар шуданд, аммо иҷборан баста шудани яке аз бузургтарин конҳои мис, ки дар даҳсолаҳои охир ба истихроҷ даромадааст, ҳамчун ёдоварӣ аз хатарҳои бузурге буд, ки конканҳо бо тағирёбии бозор дучор меоянд.

Панама кони азими мисро бастааст

Пас аз чанд моҳи эътирозҳо ва фишорҳои сиёсӣ, дар охири моҳи ноябр ҳукумати Панама фармон дод, ки кони First Quantum Minerals Cobre Panama баста шавад, ки пас аз ҳукми Додгоҳи олӣ, ки қарордоди истихроҷи маъданро барои ин амалиёт эълон кард.ғайриконститутсионӣ.

Арбобони ҷамъиятӣ, аз ҷумла фаъоли иқлим Грета Тунберг ва актёри ҲолливудЛеонардо Ди Каприоэътирозхоро дастгирй кард ваяк видеоро мубодила карддаъват кард, ки "кони мега" фаъолияташро қатъ кунад, ки зуд паҳн шуд.

Дар изҳороти охирини FQM рӯзи ҷумъа гуфта мешавад, ки ҳукумати Панама ба ширкати Ванкувер заминаи ҳуқуқӣ надодааст.накшаи басташавиро ба амал бароварда истодаанд, нақшае, ки вазорати саноати кишвари Амрикои марказӣ гуфтааст, танҳо дар моҳи июни соли оянда пешниҳод хоҳад шуд.

FQMпешниҳод кардаастду огоҳии ҳакамӣ дар бораи бастани кон, ки аз замони эътирозгарон кор намекунаддастрасиро ба бандари боркашонии он манъ карддар мохи октябрь. Бо вуҷуди ин, арбитраж натиҷаи афзалиятноки ширкат нахоҳад буд, гуфт директори генералӣ Тристан Паскал.

Дар пайи нооромиҳо, FQM гуфт, ки бояд арзиши кони 10 миллиард долларро ба ҷомеаи васеътар хабардор мекард ва акнун дар пешорӯи интихоботи миллӣ дар соли оянда вақти бештареро барои мулоқот бо панамаҳо сарф хоҳад кард. Саҳмияҳои FQM дар ҳафтаи гузашта боло рафтанд, аммо то ҳол беш аз 50% аз сатҳи баланд дар моҳи июли соли ҷорӣ савдо мекунанд.

Касри пешбинишудаи мис бухор мешавад

Қатъи Кобре Панама ва халалдоршавии ғайричашмдошти амалиётӣ, ки ширкатҳои истихроҷи мисро маҷбур мекунанд, ки истеҳсолотро коҳиш диҳанд, боиси коҳиши ногаҳонии тақрибан 600,000 тонна таъминоти пешбинишуда гардид, ки бозорро аз изофаи зиёди пешбинишуда ба мувозинат ё ҳатто каср интиқол медиҳад.

Ба шарофати як қатор лоиҳаҳои нави бузург, ки дар саросари ҷаҳон оғоз мешаванд, ду соли оянда бояд вақти фаровони мис мешуд.

Интизорӣ дар аксари соҳаҳо ба фоидаи бароҳат пеш аз он буд, ки бозор дар охири ин даҳсола ҳангоми афзоиши талабот ба бозор дубора шиддат ёбад.мошинҳои электрикӣваинфрасохтори энергияи барқароршавандаинтизор меравад, ки бо нарасидани конҳои нав бархӯрд кунад.

Ба ҷои ин, саноати истихроҷи маъдан таъкид кардааст, ки таъминот то чӣ андоза осебпазир буда метавонад - хоҳ бо сабаби мухолифати сиёсӣ ва иҷтимоӣ, мушкилии таҳияи амалиёти нав ва ё мушкили ҳаррӯзаи кашидани сангҳо аз қаъри замин.

Нархи литий ба афзоиши таъминот нигаронида шудааст

Нархи литий дар соли 2023 коҳиш ёфт, аммо пешгӯиҳо барои соли оянда аз гулобӣ дуранд. Талаботи литий азмошинҳои электрикӣҳоло ҳам босуръат меафзояд, аммо посухи таъминот бозорро фаро гирифтааст.

Дар ҳамин ҳол, таъминоти ҷаҳонии литий дар соли 2024 40% афзоиш хоҳад ёфт, UBS аввали ҳамин моҳ гуфт, ки ба беш аз 1,4 миллион тонна муодили карбонати литий мерасад.

Маҳсулот дар истеҳсолкунандагони беҳтарин Австралия ваАмрикои ЛотинӣБонк гуфт, ки мутаносибан 22% ва 29% афзоиш хоҳад ёфт, дар ҳоле ки интизор меравад, ки дар Африқо ду баробар афзоиш ёбад, зеро лоиҳаҳо дар Зимбабве бармеоянд.

Истеҳсоли Чин низ дар ду соли оянда 40% афзоиш хоҳад ёфт, гуфт UBS, ки аз ҷониби як лоиҳаи бузурги CATL дар музофоти ҷанубии Ҷанси амалӣ мешавад.

Бонки сармоягузорӣ интизор аст, ки нархи карбонати литийи чинӣ дар соли оянда метавонад беш аз 30% коҳиш ёбад ва дар соли 2024 то 80,000 юан ($14,800) барои як тонна коҳиш ёбад, ки ба ҳисоби миёна тақрибан 100,000 юанро ташкил медиҳад, ки ба хароҷоти истеҳсолӣ дар Ҷянси, бузургтарин минтақаи тавлидкунандаи Чин баробар аст. кимиёвӣ.

Дороиҳои литий то ҳол талабот зиёданд

Дар моҳи октябр, Albemarle Corp.аз гирифтани 4,2 миллиард доллари худ дур шудLiontown Resources Ltd., пас аз он ки сарватмандтарин зани Австралия як ақаллияти блокро ташкил дод ва яке аз бузургтарин аҳдҳои металлҳои батареяро то имрӯз ба таври муассир шикаст дод.

Албемарл мехост, ки таъминоти навро илова кунад, ҳадафи худро дар Перт моҳҳо пайгирӣ карда, ба лоиҳаи водии Кэтлин - яке аз конҳои умедбахши Австралия нигоҳ мекард. Лионтаун ба пешниҳоди "беҳтарин ва ниҳоии" ширкати амрикоӣ дар ҳаҷми 3 австрали доллари як саҳмия дар моҳи сентябр розӣ шуд - тақрибан 100% мукофоти нарх пеш аз он, ки манфиати Албемарл дар моҳи март эълон карда шавад.

Ба Албемарл маҷбур шуд, ки бо омадани магнатҳои ҷангии истихроҷи маъдан Ҷина Райнхарт, ҳамчун Ханкок Проспектинги худ мубориза барад.устуворона 19,9% саҳмияро ташкил доддар Лионтаун. Ҳафтаи гузашта вай ягона сармоягузори калонтарин гардид, ки дорои нуфузи кофӣ барои эҳтимоли ҷилавгирӣ аз овоздиҳии саҳмдорон оид ба созишнома шуд.

Се тараф рӯзи сешанбе гуфтанд, ки дар моҳи декабр, SQM бо Hancock Prospecting ҳамкорӣ кард, то 1,7 миллиард Австралия доллари (1,14 миллиард доллар) барои таҳиягари литийи австралиягӣ Azure Minerals пешниҳод кунад.

Созишнома ба истеҳсолкунандаи литийи №2 дар ҷаҳон SQM имкон медиҳад, ки дар Австралия бо саҳм дар лоиҳаи Андовери Azure ва шарикӣ бо Ҳанкок, ки инфрасохтори роҳи оҳан ва таҷрибаи маҳаллӣ дар коркарди маъданҳо дорад, дар Австралия ҷойгир шавад.

Чили, Мексика литийро назорат мекунанд

Президенти Чилӣ Габриэл Борич дар моҳи апрел эълон кард, ки ҳукумати ӯ саноати литийи кишварро зери назорати давлат хоҳад гирифт ва моделеро татбиқ мекунад, ки дар он давлат бо ширкатҳо барои рушди маҳаллӣ ҳамкорӣ хоҳад кард.

Дарсиёсати деринтизорБорич гуфт, ки дар ҷаҳон дуюмин бузургтарин истеҳсолкунандаи металли батарея таъсиси як ширкати миллии литийро дар бар мегирад.дар телевизиони миллӣ.

Президенти Мексика Андрес Мануэл Лопес Обрадор дар моҳи сентябр гуфт, ки консессияҳои литий дар кишвар бознигарӣ мешаванд, пас аз он ки Ганфэни Чин моҳи гузашта нишон дод, ки консессияҳои литийи Мексикаи он бекор карда мешаванд.

Лопес Обрадор дар аввали соли ҷорӣ захираҳои литийи Мексикаро расман миллӣ кард ва дар моҳи август, Ганфэнг гуфт, ки мақомоти истихроҷи Мексика ба филиалҳои маҳаллии худ огоҳинома фиристодаанд, ки нӯҳ имтиёзи он қатъ карда шудааст.

Тилло дар соли рекордӣ сохта мешавад

Нархи фьючерсҳои тилло дар Ню Йорк дар аввали моҳи декабр ба баландтарин нуқтаи худ расид ва ба назар мерасад, ки аз қуллаи соли нав боло хоҳад рафт.

Ассотсиатсияи Бозори Бозори Лондон (LBMA) гуфт, ки меъёри нархи тилло дар Лондон дар музоядаи нисфирӯзии рӯзи чоршанбе ба рекорди қаблии 2,067,15 доллар, ки дар моҳи августи соли 2020 муқаррар шуда буд, боло рафта, ба ҳадди рекордии як унс трой 2,069,40 доллар расид.

"Ман наметавонам намоиши возеҳтар аз нақши тилло ҳамчун як анбори арзиш аз он шавқе, ки сармоягузорон дар саросари ҷаҳон дар замони нооромиҳои ахири иқтисодӣ ва геополитикӣ ба металл рӯ оварданд, фикр кунам" гуфт директори иҷроияи LMBA Рут Кроуэлл.

JPMorgan дар моҳи июл рекорди навро пешгӯӣ карда буд, аммо интизор меравад, ки сатҳи нав дар семоҳаи дуюми соли 2024 ба вуқӯъ ояд. Асоси хушбинии JPMorgan барои соли 2024 - паст шудани меъёрҳои фоизии ИМА - бетағйир боқӣ мемонад:

"Бонк дар семоҳаи ниҳоии соли 2024 ба ҳисоби миёна нархи як унсияро 2,175 доллар барои як унсия пешбинӣ кардааст ва хатарҳо аз пешгӯии таназзули сабуки ИМА, ки эҳтимол пеш аз коҳиш додани ФРС ба қафо расиданаш мумкин аст, боло рафтааст."

Ҳатто вақте ки тилло ба қуллаҳои нав баромад, хароҷоти иктишофӣ барои металлҳои қиматбаҳо коҳиш ёфт. Тадқиқоте, ки дар моҳи ноябр нашр шуд, буҷаҳои умумии истихроҷи маъдан дар соли ҷорӣ бори аввал аз соли 2020 коҳиш ёфта, дар 2235 ширкате, ки барои дарёфт ё тавсеаи конҳо маблағ ҷудо кардаанд, 3% то 12,8 миллиард доллар коҳиш ёфт.

Сарфи назар аз нархи дурахшони тилло, буҷаҳои истихроҷи тилло, ки таърихан аз ҷониби бахши хурди истихроҷ назар ба дигар металлҳо ва маъданҳо асос ёфтааст, дар як сол 16% ё 1,1 миллиард доллар коҳиш ёфта, каме камтар аз 6 миллиард долларро ташкил медиҳад, ки 46% умумии ҷаҳонӣ.

Ин аз 54% дар соли 2022 дар ҳолест, ки хароҷоти бештар ба литий, никел ва дигар металлҳои батарея, афзоиши хароҷот ба уран ва заминҳои нодир ва афзоиши мис.

Соли M&A, spin-offs, IPOs ва аҳдҳои SPAC

Дар моҳи декабр тахминҳо дар бораи Anglo American (LON: AAL)ба максади азхудкунй табдил ёфтааз ҷониби як рақиб ё як ширкати саҳҳомии хусусӣ насб карда шуд, зеро заъф дар саҳмияҳои конканҳои гуногунранг боқӣ монд.

Агар Anglo American амалиётро тағир надиҳад ва нархи саҳмияҳои он пасмонда идома ёбад, таҳлилгарони Jefferies мегӯянд, ки тибқи ёддошти тадқиқотии онҳо, "имконияти иштироки Англо дар тамоюли васеътари консолидацияи саноатро истисно карда наметавонанд".

Дар моҳи октябр, саҳҳомони Newcrest Mining ба ҷонибдории қабули дархости тақрибан 17 миллиард доллар аз ширкати бузурги истихроҷи тилои Нюмонт Корпоратсияи ҷаҳонӣ овоз доданд.

Нюмонт (NYSE: NEM) нақша дорад, ки пас аз харид аз фурӯши конҳо ва азхудкунии лоиҳа 2 миллиард доллар пули нақд ба даст орад. Харид арзиши ширкатро тақрибан ба 50 миллиард доллар мерасонад ва ба портфели Нюмонт панҷ кони фаъол ва ду лоиҳаи пешрафтаро илова мекунад.

Танаффусҳо ва ҷудошавӣ низ як қисми бузурги пешрафтҳои корпоративӣ дар соли 2023 буданд.

Пас аз чанд маротиба дар дархости худ барои харидани тамоми Teck Resources рад карда шуд, Glencore ва шарики ҷопонии он дар мавқеи беҳтаре қарор доранд.ки таклифи 9 миллиард долларро барои агрегати ангишти канадагии диверсификация оварадба наздикй. Пешниҳоди ибтидоии директори ширкати Glencore Гари Нагл барои тамоми ширкат бо мухолифати шадиди ҳукумати либералии Ҷастин Трюдо ва сарвазири Бритониёи Колумбия, ки дар он ширкат воқеъ аст, рӯбарӯ шуд.

Vale (NYSE: VALE) барои воҳиди металлҳои асосии худ шарикони нав намеҷӯяд, пас аз фурӯши саҳмияҳои охирин, аммо метавонадIPOбарои воҳид дар давоми се ё чор сол, директори генералӣ Эдуардо Бартоломео моҳи октябр гуфт.

Vale раҳбари собиқи Anglo American Plc Марк Кутифаниро дар моҳи апрел барои роҳбарии шӯрои мустақил барои назорати воҳиди 26 миллиард долларии мис ва никел дар моҳи июл, вақте ки ширкати волидайни Бразилия 10% -ро ба фонди Саудӣ Manara Minerals фурӯхт, ҷалб кард.

Саҳмияҳои истихроҷи мис ва тилло дар Индонезия, PT Amman Mineral Internasional, пас аз ворид шудан ба листинг дар моҳи июл беш аз чаҳор маротиба афзоиш ёфт ва қарор аст, ки пас аз шомил шуданаш ба шохисҳои асосии бозорҳои рушдёбанда дар моҳи ноябр афзоиш ёбад.

IPO-и 715 миллион доллари Amman Mineral дар соли ҷорӣ бузургтарин иқтисоди Осиёи Ҷанубу Шарқӣ буд ва ба тақозои қавии фондҳои ҷаҳонӣ ва дохилӣ ҳисоб карда шуд.

Имсол на хамаи муомилот бомуваффакият гузашт.

Моҳи июн эълон шуда буд, ки аз ҷониби фонди чекҳои ACG Acquisition Co ба маблағи 1 миллиард доллар муомилоти металлӣ ба даст оварда мешавад.никел ва кони мис-тиллои Бразилияаз Appian Capital, дар моҳи сентябр қатъ карда шуд.

Созишнома аз ҷониби Glencore, волидайни Chrysler Stellantis ва воҳиди батареяи Volkswagen PowerCo тавассути сармоягузории саҳҳомӣ дастгирӣ карда шуд, аммо бо коҳиши нархи никел дар марҳилаи пешниҳоди саҳмияҳои 300 миллион доллар, ки ACG ҳамчун як қисми нақшаи он ба нақша гирифта шудааст, таваҷҷӯҳи сармоягузорони ақаллият вуҷуд дошт. муомила.

Музокирот дар соли 2022 дар бораи ба даст овардани минаҳо низ пас аз он ки ширкаткунандаи тендер Сибанье-Стиллуотер берун шуд, ба поён расид. Ин муомилот ҳоло мавзӯи астмурофиаи судӣбаъд аз он ки Аппиан ба мукобили шахтёрхои Африкаи Чанубй 1,2 миллиард доллар талаб кард.

Нохуши никел

Дар моҳи апрел, PT Trimegah Bangun Persada-и Индонезия, ки бо номи Harita Nickel маъруф аст, 10 триллион рупия (672 миллион доллар) ҷамъ овард, ки он замон бузургтарин пешниҳоди оммавии аввалини Индонезия дар сол буд.

IPO-и Harita Nickel ба зудӣ барои сармоягузорон бад шуд, аммо нархи металл ба коҳиши устувор ва дарозмуддат ворид шуд. Никел бадтарин нишондод дар байни металлҳои асосӣ аст, ки арзиши он пас аз оғози савдо дар соли 2023 аз 30 000 доллар барои як тонна тақрибан ду баробар коҳиш ёфтааст.

Соли оянда ҳам барои миси шайтон олиҷаноб нест, ки истеҳсолкунандаи беҳтарин Норникел афзоиши изофиятро аз сабаби кам будани талабот ба мошинҳои барқӣ ва афзоиши таъминот аз Индонезия, ки инчунин бо қабати ғафси кобальт меояд, пешгӯӣ мекунад:

"...бо сабаби идомаи давраи кам кардани захираҳо дар занҷири таъминоти EV, ҳиссаи бештари батареяҳои ғайриникели LFP ва гузаштан қисман аз BEV ба фурӯши PHEV дар Чин. Дар ҳамин ҳол, ба кор андохтани иқтидорҳои нави никел дар Индонезия бо суръати баланд идома ёфт.”

Палладийинчунин соли ноҳамвор дошт, ки дар соли 2023 беш аз сеяк кам шуд, сарфи назар аз пардохти дер аз пасттаринҳои бисёрсола дар оғози моҳи декабр. Палладий бори охир ба 1150 доллар барои як унсия муъомила карда шуд.

Чин мушакҳои муҳими маъдании худро мепечонад

Моҳи июл Чин эълон кард, ки содироти онро маҳдуд мекунадду металли норавшан, вале муҳимдар авҷ гирифтани ҷанги тиҷоратӣ оид ба технология бо ИМА ва Аврупо.

Пекин гуфт, ки содиркунандагон бояд барои гирифтани иҷозатнома аз вазорати тиҷорат муроҷиат кунанд, агар онҳо мехоҳанд интиқоли галлиум ва германийро аз кишвар оғоз ё идома диҳанд ва бояд тафсилоти харидорони хориҷӣ ва дархостҳои онҳоро гузориш диҳанд.

Тибқи як таҳқиқоти Иттиҳоди Аврупо оид ба ашёи хоми муҳими имсол, Чин асосан манбаи асосии ҳарду металл аст - 94% таъминоти галлий ва 83% германийро ташкил медиҳад. Ин ду металл дорои доираи васеи истифодаи мутахассисон дар чипсозӣ, таҷҳизоти коммуникатсионӣ ва мудофиа мебошанд.

Моҳи октябр Чин гуфт, ки барои ҳифзи амнияти миллӣ барои баъзе маҳсулоти графит иҷозати содирот талаб мекунад. Чин истеҳсолкунанда ва содиркунандаи графит дар ҷаҳон аст. Он инчунин зиёда аз 90% графитро дар ҷаҳон ба маводе, ки дар ҳама анодҳои батареяи EV истифода мешавад, ки қисми манфии батарея аст, тоза мекунад.

Шахтёрхои ШМАгуфт, ки ин иқдоми Чин зарурати осон кардани раванди баррасии иҷозаи худро барои Вашингтон таъкид мекунад. Тақрибан аз се як ҳиссаи графите, ки дар Иёлоти Муттаҳида истеъмол мешавад, мувофиқи иттиҳодияи навовариҳои автомобилӣ, ки ширкатҳои занҷири таъминоти автомобилро намояндагӣ мекунад, аз Чин меояд.

Дар моҳи декабр Пекин содироти технологияро барои сохтани магнитҳои нодири замин манъ кард ва онро ба манъи технологияи истихроҷ ва ҷудо кардани маводҳои муҳими мавҷуда илова кард.

Заминҳои нодир як гурӯҳи 17 металлест, ки барои сохтани магнитҳо истифода мешаванд, ки қудратро ба ҳаракат барои истифода дар мошинҳои барқӣ, турбинаҳои бодӣ ва электроника табдил медиҳанд.

Дар ҳоле ки кишварҳои ғарбӣ кӯшиш мекунанд, ки худашонамалиёти коркарди замини нодирИнтизор меравад, ки ин мамнӯъ ба истилоҳ "заминҳои вазнини нодир", ки дар муҳаррикҳои мошинҳои барқӣ, дастгоҳҳои тиббӣ ва аслиҳа истифода мешаванд, ки дар он ҷо Чин монополияи виртуалӣ дар коркарди он дорад, таъсири бештар хоҳад дошт.

Аслӣ:Фрик Элс | www.mining.com